Raport bieżący nr 11/2008

2008/02/26

Zarząd Komputronik S.A. informuje, że w dniu 25 lutego 2008 r. Komputronik S.A. zawarł umowę z Techmex S.A. oraz spółkami zależnymi od Komputronik S.A. – Maktu Holdings Limited oraz Contanisimo Limited. Przedmiotem umowy jest ustalenie warunków dokonania przyszłej transakcji zbycia przez Techmex S.A. 7.000.000 akcji Karen Notebook S.A. i 7.000.000 praw poboru Karen Notebook S.A., upoważniających do nabycia 21.000.000 akcji Karen Notebook S.A., na rzecz Komputronik S.A i jego podmiotu zależnego Contanisimo Limited.

Umowa przewiduje następujący tryb postępowania:

1. wniesienie przez Techmex S.A. wkładu rzeczowego w postaci 7.000.000 praw poboru Karen Notebook S.A. do spółki prawa cypryjskiego Maktu Holdings Limited i objęcie większościowego udziału przez Techmex S.A. w Maktu Holdings Limited zgodnie z powstałym w Maktu Holdings parytetem udziałowym,
2. wniesienie przez Techmex S.A. wkładu rzeczowego w postaci 7.000.000 akcji Karen Notebook S.A. do spółki prawa cypryjskiego Contanisimo Limited i objęcie mniejszościowego udziału w Contanisimo Limited zgodnie z powstałym w Contanisimo Limited parytetem udziałowym,
3. sprzedaż części praw poboru Karen Notebook S.A. pomiędzy Maktu Holdings Limited a Komputronik S.A.,
4. umorzenie udziałów Contanisimo Limited w Maktu Holdings Limited w zamian za przeniesienie części praw poboru Karen Notebook S.A. na Contanisimo Limited,
5. sprzedaż udziałów Maktu Holdings Limited pomiędzy Contanisimo Limited a Techmex S.A.,
6. sprzedaż udziałów Contanisimo Limited pomiędzy Techmex S.A. a Komputronik S.A.

Realizacja wyżej wymienionych transakcji jest uzależniona od uzyskania zezwolenia prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie przez Komputronik S.A. wraz z podmiotem zależnym kontroli nad Karen Notebook S.A.

Nabycie tak akcji, jak i praw poboru Karen Notebook S.A. powoduje, że Komputronik S.A. dysponować będzie 52,4% głosów na walnym zgromadzeniu Karen Notebook S.A. zarówno bez uwzględnienia, jak i z uwzględnieniem nabytych praw poboru. Łączna kwota transakcji, to jest kwota nabycia przez Komputronik S.A. i jego podmiot zależny 7.000.000 akcji Karen Notebook S.A. i 7.000.000 praw poboru Karen Notebook S.A., upoważniających do nabycia 21.000.000 akcji Karen Notebook S.A., wynosi 49.500.000 PLN. Oznacza to, że wycena transakcyjna jednej akcji Karen Notebook S.A. z uwzględnieniem kwoty płaconej za prawa poboru i ceny emisyjnej nowych akcji, wynosi 2,52 PLN za jedną akcję.

Po przeprowadzeniu powyższych transakcji Komputronik S.A. będzie posiadał 1.150.000 praw poboru Karen Notebook S.A., a jego podmiot zależny Contanisimo Limited będzie posiadał 5.850.000 praw poboru Karen Notebook S.A. oraz 7.000.000 akcji Karen Notebook S.A.

Po nabyciu akcji i praw poboru Karen Notebook S.A., Komputronik S.A. zamierza niezwłocznie ogłosić wezwanie do sprzedaży do 66% istniejących akcji Karen Notebook S.A. w związku z przekroczeniem progu 33% ogólnej liczby głosów Karen Notebook S.A.